「特定口座年間取引報告書」が届きました
「マネックス証券」から「特定口座年間取引報告書」が届きました。
こちらには、「特定口座」で取引をした年間の損益が記載されています。
こちらを見れば、昨年 どのくらいの利益 または 損失が出たのかが分かります。
では、何に利用するのかと言えば、「確定申告」。
「特定口座 開設あり 源泉徴収あり」の方は原則、確定申告の必要はありませんが、
「特定口座 開設あり 源泉徴収なし」の方で、年間の売却益が20万円を超えている場合は確定申告をする必要があります。
また、損失が出ている方は「損失の繰り越し控除」の制度を利用出来ますので、源泉徴収のあり/なし 関係なく、確定申告をしておいた方が節税対策となります。
「特定口座年間取引報告書」は大切なものですので、保管しておきましょう。
自身の取引の収支が確認できますし。